Praca na Tableau Server i Tableau Cloud

Witryna Tableau (na Tableau Server czy Tableau Cloud) to prywatna przestrzeń robocza w sieci, w której możesz udostępniać i korzystać z informacji o danych oraz współpracować na ich podstawie ze swoimi współpracownikami. Przy określonych poziomach dostępu możesz też łączyć się z danymi i tworzyć raporty bezpośrednio w sieci lub łączyć się ze źródłami danych i raportami utworzonymi w Tableau Desktop. Twoja rola w witrynie określa, co możesz zrobić w witrynie Tableau. Sprawdź więcej szczegółów w sekcji, w której opisany jest cały ekosystem → tutaj: Ekosystem Tableau Software.

Witryna Tableau to miejsce, w którym możesz przeglądać, wchodzić w interakcje i edytować już opublikowane widoki. Twój zespół może publikować i źródła danych i raporty (Workbook), aby udostępniać je sobie nawzajem. Możesz również użyć swojej witryny Tableau, aby znaleźć i edytować skoroszyty w Tableau Desktop.

Praca na Tableau Server czy Tableau Cloud opiera się zatem na pewnej interakcji z udostępnionymi na pulpicie nawigacyjnym widokami. Kiedy wchodzisz w taką interakcję, zmienia się jedynie jego wygląd na pewną chwilę. Przy następnej otwieranej sesji, gdy Ty lub inni użytkownicy otworzycie ten sam widok, będzie on wyglądał dokładnie tak, jak otwarty pierwotnie. Podstawowe dane zawsze pozostają bezpieczne. Śmiało zachęcamy więc do eksploracji.

Poniżej przedstawiamy obszar roboczy z poziomu pulpitu nawigacyjnego, dostępne opcje i ustawienia.

PASEK NARZĘDZI

Pasek narzędzi dostarcza skutecznych narzędzi do pracy z raportami. Znajduje się na górze panelu, tuż pod panelem nawigacyjnym witryny.

≻ Undo my last action – Cofnij ostatnie działanie

≻ Redo my last action – Ponów ostatnie działanie

≻ Revert view – Wyczyść wszystkie filtry i wyświetl pulpit nawigacyjny w jego oryginalnym stanie

≻ Refresh data in this view – Odśwież dane, które mogły zmienić się podczas aktualnej sesji

≻ Pause Auto Updates – Wstrzymaj aktualizacje widoków np. po zaaplikowaniu filtrów, by przyspieszyć wykonywanie obliczeń

≻ Replay animation - Odtwórz animację i jej opcje (prędkość zmniejszona o połowę, taka sama prędkość, prędkość podwojona)

≻ Accelerate - Przyspiesz początkowy czas ładowania widoków z długo-ładującymi się zapytaniami

≻ See information about data used in this view - Wyświetl informacje ogólne o widoku

≻ View - Zarządzaj widokami: ustaw widok, w którym aktualnie raport ma być wyświetlany

≻ Data Guide - Wyświetl bardziej szczegółowy kontekst, tj. opisy czy linki do zasobów na pulpicie

≻ Watch - Śledź aktualizacje w formie:

• Subskrypcji, w ramach których regularnie możesz otrzymywać na email obraz albo zrzut do PDFa konkretnego widoku albo całego workbooka bez konieczności logowanie się do Tableau Server / Tableau Cloud.

• Metryk, z którymi możesz monitorować wartości konkretnych zagregowanych miar.
• Alertów w momencie, gdy dane osiągną ściśle określony próg / spełnią określony warunek.

≻ Add / View Comments - Dziel się spostrzeżeniami i prowadź dyskusje na temat danych z innymi użytkownikami Tableau Server i Tableau Cloud

≻ Download - Pobierz workbook w wybranym formacie

≻ See this in full screen - Zobacz widok na pełnym ekranie

≻ Share - Udostępnij widok innym albo umieść raport jako osadzony obiekt na swojej stronie www

CUSTOM VIEW - widoki niestandardowe

Custom View to zapisana wersja wyborów i filtrów użytych na pulpicie nawigacyjnym. Dzięki Custom View możesz utworzyć widok odpowiedni dla siebie tak, by uwzględnić w nim tylko istotne informacje z szybkim dostępem do nich. Widok taki może być zarówno prywatny, jak i publiczny - wtedy będzie widoczny dla innych użytkowników.

Wszystkie Custom Views dostępne dla Ciebie pojawią się w menu podręcznym, w którym możesz utworzyć nowy lub wybrać istniejący, niezależnie od tego, czy jest to Twój widok prywatny czy został utworzony przez innych użytkowników jako publiczny.

Każdy Custom View może być ustawiony jako Twój domyślny, będzie on wtedy automatycznie wyświetlany po otwarciu pulpitu nawigacyjnego. Może też być widoczny i dostępny do użycia przez innych użytkowników.

Custom View nie nadpisuje oryginalnego widoku, ale pozostaje z nim jedynie powiązany.

Tworzenie i wyszukiwanie Custom View

Rozpocznij od otwarcia dowolnego widoku. Wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz uwzględnić w swoim Custom View, tj. zaznaczenie konkretnych wartości, filtry danych lub ustawienia sortowania. Gdy będziesz gotowy zapisać wprowadzone zmiany:

1. Wybierz opcję Save Custom View z paska narzędzi.

📢

UWAGA: przycisk Save Custom View pojawia się na pasku narzędzi dopiero po wprowadzeniu pierwszych zmian na bieżącym widoku. W starszych wersjach należy przejść bezpośrednio do View: Original.

2. W oknie dialogowym Save Custom View wprowadź nazwę swojego niestandardowego widoku w polu Name this view.

3. Opcjonalnie możesz wybrać opcję ustawienia go jako domyślny Make it my default (jak pokazano wyżej).
4. Opcjonalnie możesz też wybrać opcję udostępnienia go innym Make visible to others. Spowoduje to udostępnienie widoku tym osobom, które mogą zobaczyć oryginalną wersję. Opcja ta jest niedostępna w przypadku, gdy:
• Użytkownik ma rolę Viewer.
• Ustawienie widoczności użytkownika witryny jest ustawione na Limited.
• Uprawnienia do udostępniania są ograniczone na poziomie workbooka.
5. Kliknij przycisk Save.

Widok oryginalny przed dokonaniem zmian jak i wszystkie zapisane Custom Views są dostępne na liście w oknie Manage Custom Views po wybraniu View. Tutaj znajdziesz też opcje ich edycji i usuwania.

Jeśli chcesz zmienić swój widok na inny bądź wrócić do oryginalnego, po prostu kliknij z listy.

Widoki niestandardowe można również znaleźć przeglądając zawartość na poziomie skoroszytu, jak pokazano niżej:

ALERTS - powiadomienia

Alerty to automatycznie wysyłane powiadomienia o Twoich danych. Podczas tworzenia alertu określasz próg i warunek, który ma zostać spełniony. Alerty są dostępne dla wszystkich typów wykresów (oprócz map i wykresów Gantta) i wyłącznie z liczbowymi osiami ciągłymi.

Gdy określony warunek jest spełniony, alert jest automatycznie wysyłany do ustawionych odbiorców.

Dodatkowo można określić częstotliwość z jaką alerty będa wysyłane.

Alerty mogą być wysyłane jako e-mail lub powiadomienie w Twojej witrynie Tableau. Obsługuje również integrację ze Slackiem.

Tworzenie alertu

1. Wybierz ciągłą oś liczbową dowolnego wykresu innego niż wykres Gantta lub mapa.
2. Wybierz Watch - Alerts:

3. Wybierz Create z panelu bocznego Alerts:

4. Na widoku pojawi się czerwona linia, gdzie znajduje się próg w odniesieniu do bieżących danych. Ten próg jest przeniesiony do pola Treshold na poniższym oknie, które się pojawi.

5. Określ temat wiadomości e-mail, harmonogram i odbiorców. Wybierz opcję Make visible to others, jeśli chcesz, aby inni użytkownicy widzieli Twój alert i mieli możliwość dodania się do niego.

Dostępny harmonogram: Raz (gdy warunek jest spełniony), tak często jak to możliwe, raz na godzinę, raz dziennie, raz tygodniowo.


6. Kliknij Create alert.

METRICS - metryki

Metryki mogą pomóc Ci śledzić zmiany w Twoich danych. Możesz szybko monitorować kluczowe liczby z wielu dashboardów w jednym miejscu. Metryki są prezentowane w formie KPI, jako liczba wraz z wykresem sparkline.

1. Aby utworzyć metrykę, musisz otworzyć menu Metryki (Watch - Metrics) i wybrać znacznik na dashboardzie, na którym ma opierać się Twoja metryka.
2. Następnie możesz wybrać dokładną miarę z widoku, która ma być monitorowana.
3. Możesz również wybrać lokalizację, w której będzie wyświetlana Twoja metryka.

SUBSCRIPTIONS - subskrypcje

Subskrypcje to migawki widoków lub pulpitów nawigacyjnych wysyłane e-mailem w regularnych odstępach czasu. Możesz:

1. Subskrybować siebie lub innych do widoku. Jeśli jesteś właścicielem workbooka bądź liderem projektu, możesz również subskrybować innych użytkowników, którzy mają uprawnienia do wyświetlania dashboardu.
2. Wybrać, czy chcesz subskrybować konkretny widok, czy cały pulpit nawigacyjny.
3. Wysłać migawkę jako obraz lub plik PDF.
4. Dołączyć dodatkową wiadomość do odbiorcy.
5. Wybrać harmonogram, np. za każdym razem, gdy dane są odświeżane lub w określonych godzinach.

COMMENTS - komentarze

Komentarze pozwalają rozpocząć konwersację na temat danych z innymi użytkownikami Tableau Server / Tableau Cloud.

1. By dodać komentarz do widoku, po prostu przejdź do sekcji komentarzy 🗨️💬 na pasku zadań i rozpocznij konwersację. Gdy wspomnisz o kimś za pomocą @, zostanie on automatycznie powiadomiony.
2. Możesz również dołączyć bieżący zrzut pulpitu (z zastosowanymi filtrami) do konwersacji w formie obrazu.

DOWNLOAD - pobieranie

Tableau Server / Tableau Cloud umożliwiają pobieranie danych bazowych w wielu różnych formatach:

≻ Image (Obraz) – eksportuje obraz wybranego widoku w formacie .png z aktualnie zastosowanymi filtrami. ≻ Data (Dane) – wyświetla dane widoku w podsumowaniu i szczegółach, które można pobrać jako plik .csv. ≻ Crosstab (Tabela) – otwiera okno dialogowe z opcjami pobierania. Dalej możesz wybrać wykres, dla którego chcesz pobrać dane, a także format pliku (plik .csv lub Excel .xlsx) ≻ PDF – otwiera okno dialogowe z opcjami pobierania. Dalej możesz wybrać widoki (jeden lub więcej), które chcesz pobrać wraz z opcjami formatowania pliku PDF, takimi jak orientacja lub rozmiar papieru. ≻ PowerPoint – pobiera wybrane arkusze jako obrazy na poszczególnych slajdach w prezentacji PowerPoint. ≻ Tableau Workbook – pobiera cały skoroszyt, do którego można uzyskać dostęp za pomocą aplikacji Tableau Desktop.

SHARE - udostępnianie

Każdy dashboard można udostępnić w swojej organizacji za pomocą opcji Share z paska narzędzi za pośrednictwem poczty e-mail użytkownika. Możesz też uzyskać adres URL, aby osadzić dashboard na stronie internetowej lub w aplikacji innej firmy.

1. Aby udostępnić raport za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz nazwy użytkowników swojego serwera Tableau.
2. Aby wysłać raport za pośrednictwem łącza, skopiuj adres URL z okna dialogowego.
3. Aby uzyskać kod osadzania raportu, kliknij </> Copy Embed Code.