Set actions (akcje na setach)

Set Actions to zaawansowane narzędzie w Tableau, które umożliwia dynamiczne zmiany zawartości zestawów (setów) w odpowiedzi na interakcje użytkownika, tj. kliknięcia, zaznaczenia lub inne formy nawigacji w dashboardzie. Poniżej znajdziesz kluczowe założenia, wskazówki dotyczące pracy z nimi oraz sposób tworzenia i przykłady użycia.

Założenia ogólne dla set actions

1. Definicja Zestawów (Sets) → więcej informacji o samych setach znajduje się w sekcji ▶️ Sety ◀️:
• Zestawy to podzbiory danych wybranych na podstawie określonych kryteriów.
• Mogą być statyczne (zdefiniowane ręcznie) lub dynamiczne (oparte na regułach).
2. Działanie Set Actions:
• Set Actions pozwalają użytkownikom modyfikować zawartość zestawu poprzez interakcję z wizualizacjami.
• Działają na poziomie wiersza danych, co umożliwia precyzyjne operacje.
3. Zakres tworzenia Set Actions:
• Określenie arkusza lub arkuszy źródłowych, na których jest wyzwalana.
• Zachowanie użytkownika, które uruchamia akcję - najechanie kursorem myszki, kliknięcie, menu.
• Zbiór docelowy (źródło danych czy set), który ma zostać użyty.
4. Rodzaje interakcji użytkownika:
• Kliknięcia na elementy wizualizacji (np. pasek, punkt, tekst).
• Zaznaczenie grupy elementów na wykresie czy mapie.
• Resetowanie poprzez kliknięcie poza zaznaczonym obszarem.
5. Powiązanie z innymi elementami:
• Set Actions mogą wpływać na inne kalkulacje, filtry, kolorowanie lub rozmiar elementów wizualizacji.

Tworzenie set actions

1. Przygotowanie zestawu (Set):

1. Otwórz Tableau Desktop i załaduj swoje dane.
2. W panelu danych (Data pane) kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, którą chcesz użyć do stworzenia zestawu, np. "Category".
3. Wybierz opcję "Create > Set".
4. Nazwij zestaw i wybierz, które wartości mają być w nim zawarte (lub zostaw domyślne, aby zestaw był pusty).
5. Kliknij OK, aby utworzyć zestaw.

2. Dodanie zestawu do wizualizacji:

1. Dodaj utworzony zestaw do swojej wizualizacji jako część widoku (np. na kolor, rozmiar lub filtr).
2. Upewnij się, że wizualizacja odzwierciedla dane powiązane z zestawem.

3. Konfiguracja Set Action:

1. Przejdź do menu głównego > Dashboard > Actions (lub Sheet > Actions, jeśli pracujesz na arkuszu).
2. Kliknij przycisk "Add Action" i wybierz opcję "Change Set Values".

4. Ustawienia akcji:

1. Źródło akcji (Source):
• Wybierz wizualizację, z której ma pochodzić interakcja (np. określony wykres na dashboardzie lub arkusz).
• Określ sposób aktywacji akcji:
• Select – kliknięcie na element.
• Hover – najechanie kursorem na element.
• Menu – wybór akcji z menu kontekstowego.
2. Cel akcji (Target Set):
• Wybierz zestaw, który ma być modyfikowany (np. zestaw "Category").
3. Przypisywanie wartości:
• Wybierz jedną z opcji:
• Add values to set – dodaje wybrane elementy do zestawu.
• Remove values from set – usuwa wybrane elementy z zestawu.
• Assign values to set – zastępuje zawartość zestawu wybranymi elementami.
4. Resetowanie:
• Określ, co ma się stać, gdy użytkownik kliknie poza obszarem wizualizacji:
• Keep set values – zachowuje bieżące wartości.
• Remove all values from set – usuwa wszystkie wartości z zestawu.
5. Kliknij OK, aby zapisać akcję.

5. Testowanie Set Action:

1. Wróć do dashboardu lub arkusza i wykonaj interakcję (np. kliknij element wykresu).
2. Obserwuj, jak zestaw jest modyfikowany i jak wpływa to na inne elementy wizualizacji.

Przykłady set action

Proportional brushing

Asymmetric drill down

Color scaling

Relative dates